За последние четыре года Китай стал для России как крупнейшим поставщиком нефтехимической продукции и оборудования, так и ключевым рынком сбыта. Но с развитием собственных мощностей КНР будет закупать российскую продукцию высокого передела и превращается в конкурента для российских производителей крупнотоннажных пластиков. Выходом из этой ситуации эксперты считают локализацию на территории РФ и создание крупных совместных предприятий, таких как Амурский ГХК.

Объем торговли между Россией и Китаем стремительно растет. В январе – июне 2026 года он увеличился в денежном выражении на 25,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 134,2 млрд долларов США. Такие данные приводит Торговое представительство России в Китае со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Экспорт из России в Китай увеличился на 23,3 %, до 73,58 млрд долларов, импорт России из КНР – на 28,4 %, до 60,6 млрд долларов.

Как отмечает глава Rupec Дмитрий СЕМЯГИН, с 2022 года Китай стал основным внешнеторговым партнером России на химическом и полимерном рынках. Так, в первом квартале 2026 года Россия импортировала из КНР химическую продукцию и товары смежных отраслей на 2,07 млрд долларов. Это на 24 % больше относительно аналогичного периода прошлого года. Категория вошла в тройку крупнейших в торговых отношениях двух стран. В то же время экспорт из РФ в Китай примерно в два раза ниже.

«После введения санкций со стороны ЕС и США поставки широкой номенклатуры химической продукции, ранее поступавшей от европейских, североамериканских и южнокорейских компаний, прекратились. В течение 2022 и 2023 года эти объемы заместила продукция из КНР», – поясняет эксперт.

По его словам, это касается, в первую очередь, мало- и среднетоннажной химии для B2B-сектора, включая практически все аддитивы для полимеров.

Китай стал главным поставщиком и некоторых видов полимеров. Уже к 2024 году производители из КНР не просто вышли на первое место, но и заняли долю более 90 % в импорте эмульсионного ПВХ, ПЭТФ, поликарбонатов. Существенно выросла доля КНР в поставках АБС, инженерных пластиков, специфических марок полиэтилена, не производящихся в России. Правда, по маркам полиэтилена зависимость от китайских поставщиков в последние год-два стала снижаться благодаря разработке и омологации отечественных аналогов, подчеркивает Дмитрий Семягин. Так, например, «СИБУР» вывел на рынок свою марку PE-RT для полимерных труб. Также, говорит Дмитрий Семягин, есть отечественные наработки по ряду инженерных пластиков, которые в ближайшей перспективе должны снизить их закупки у КНР.

Кроме того, Россия в значительной степени зависит от импортных поставок эмульсионного ПВХ из Китая, а периодически нуждается и в закупках суспензионного вида. Например, в 2026 году на фоне отсутствия профицита суспензионного ПВХ внутри РФ Китай оказывает серьезную поддержку российскому рынку.

Президент Союза переработчиков пластмасс, вице-президент Российского союза химиков Михаил КАЦЕВМАН напоминает, что Китай перерабатывает около 60 млн тонн полимеров в год и производит более 35 % мирового объема пластиков. Для России страна является не только источником сырья, но и оборудования для переработки пластмасс. В этом секторе в КНР работает более 760 крупных предприятий, которые производят около 340 тыс. единиц техники (32 % мирового производства). С этим согласен глава «Адитим» Георгий СОЛДАТОВ.

«Самым чувствительным направлением для российской промышленности является поддержка китайского химпрома в рамках технологий и поставок оборудования. Это сложно переоценить», – считает он.

Ориентир на сырье

В то же время сам Китай закупает в России в основном сырье, которое затем возвращается в Россию в виде продуктов переработки, составляющих конкуренцию отечественным. Как отмечает гендиректор Plastinfo Олег БУРКУТ, в общей структуре российских поставок в Китай около 68 % приходится на минеральные продукты, включая топливо, нефть, руды, серу, кварц и прочее, и только 10 % – на продукцию более высокого передела, такую как полимеры и каучук.

«В то же время в структуре импорта в Россию сырье занимает около 3 %, а нефтехимия высокого передела – около 30 %. В том числе частично из российского сырья. Это говорит о том, что Россия важна Китаю в первую очередь как поставщик первичного сырья», – говорит эксперт.

Дмитрий Семягин напоминает, что после 2022 года Китай стал крупным покупателем российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Несмотря на сложности с логистикой в восточном направлении, их поставки в КНР растут практически каждый год (в 2025 году наблюдался более чем двукратный рост, до 856 тыс.тонн). Кроме того, в момент прекращения закупок странами ЕС и падения спроса в России Китай стал крупным покупателем российских синтетических каучуков, добавляет аналитик.

Глава «Адитим» Георгий Солдатов также указывает на рост поставок метанола: Китай остается важным рынком для этого вида продукции. Но китайский рынок диверсифицирован и не зависит от одного поставщика, поясняет эксперт.

«В метаноле логика сотрудничества понятна: у России есть экспортный ресурс, а у Китая крупнейший импортный рынок. Российские поставки заметны, но занимают менее 6 % китайского импорта. Поэтому взаимодействие остается рыночным и не создает критической зависимости Китая от российского поставщика», – говорит он.

Георгий Солдатов отмечает, что Россия рассчитывает на рост поставок сырья и полимеров в КНР (в первую очередь полиэтилен, полипропилен и суспензионный ПВХ).

«Именно для этих продуктов есть перспектива роста экспорта в КНР, если судить по развитию их производственных мощностей на территории России», – говорит эксперт.

Он напоминает, что еще до 2022 года в стране началась реализация крупных промышленных проектов с изначальной экспортной направленностью. Часть из них была заморожена, но часть дошла до финальной стадии.

Речь идет о запланированном на 2026 год запуске первой очереди Находкинского завода минеральных удобрений (контролируется «Росхимом») мощностью 3,5 млн тонн метанола, часть которого должна пойти в Китай. В октябре – ноябре 2025 года фактически заработал Иркутский завод полимеров, хотя формально владельцы не подтверждают его запуск.

«В силу незначительной мощности переработки полимеров в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ, очевидно, предприятие ориентируется в своих продажах на Китай», – говорит Георгий Солдатов.

От поставок к борьбе

Но уже в среднесрочной перспективе этот баланс может измениться и Китай из торгового партнера и крупного рынка сбыта может превратиться в конкурента. Как отмечает руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий АРЕСТОВ, конкуренция наиболее заметна в полиэтилене, полипропилене и другой крупнотоннажной продукции.

Китай последовательно увеличивает собственные мощности: к 2024 году мощности по этилену приблизились к 55 млн тонн в год. Только в первом квартале 2025 года на новых китайских предприятиях были введены крупные линии полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью в несколько миллионов тонн. Одновременно китайские производители наращивают экспорт, поскольку внутренний спрос не успевает за ростом выпуска, указывает эксперт.

«Поэтому баланс отношений будет меняться. Китай сохранит интерес к российскому углеводородному сырью, синтетическим каучукам и отдельным маркам полимеров, где Россия конкурентоспособна по себестоимости и логистике. Но рассчитывать на неограниченный рост российского экспорта стандартного полиэтилена и полипропилена нельзя. Новые китайские заводы будут вытеснять импорт и усиливать давление на цены не только внутри КНР, но и на рынках Юго-Восточной Азии», – уверен он.

Аналогичного мнения придерживается Михаил Кацевман. Он отмечает, что в базовых полимерах и изделиях из них борьба за рынок неизбежна. Так, более 1 млн тонн полимеров и 300 тыс. тонн изделий поступает ежегодно в Россию из КНР.

По словам Георгия Солдатова, заметная конкуренция уже складывается в отдельных марках полипропилена. Он отмечает, что по этому виду пластиков Китай постепенно переходит от преимущественно импортной модели к сочетанию крупных импортных закупок с растущим собственным производством и зарубежными поставками. В марте 2024 года Китай впервые стал нетто-экспортером полипропилена по итогам отдельного месяца, хотя в целом за год страна всё еще оставалась нетто-импортером.

Рост китайского производства сопровождается снижением загрузки предприятий и заставляет производителей активнее искать рынки сбыта за пределами страны, поясняет эксперт. Китайский полипропилен уже поставляется не только в государства Юго-Восточной Азии, но также в Южную Азию, Африку и Южную Америку.

«Для российских производителей это означает усиление конкуренции прежде всего на внешних рынках. Китайские компании расширяют экспорт массовых марок полипропилена и могут конкурировать с российской продукцией по цене и условиям поставки, особенно в странах Азии», – говорит Георгий Солдатов.

Кроме того, он указывает на соперничество в сегменте суспензионного ПВХ, где Россия располагает собственными крупными мощностями. В 2025 году их совокупные мощности оценивались в 975 тыс. тонн в год, чего при стабильной работе заводов достаточно для удовлетворения потребностей российских переработчиков, если не происходит форс-мажора. Конкуренция идет главным образом по цене и условиям поставки. Например, обычно снижение цен на ПВХ в Китае сдерживало рост цен на российском рынке.

В перспективе, предполагает Георгий Солдатов, конкуренция на рынке полипропилена, вероятно, будет усиливаться. Китай продолжает вводить новые мощности и наращивать экспорт. Рост внутреннего производства при снижении загрузки предприятий заставляет китайских производителей активнее выходить на зарубежные рынки. Для российских компаний это означает усиление соперничества в сегменте наиболее распространенных марок полипропилена, где большое значение имеют цена и стоимость доставки, указывает эксперт.

В свою очередь, в сфере ПВХ ситуация будет различаться в зависимости от вида продукции. В суспензионном ПВХ Китай останется конкурентом российских производителей. В эмульсионном ПВХ российский рынок пока в значительной степени зависит от импорта, прежде всего из Китая. Частично снизить зависимость от поставок готовой продукции может проект Башкирской содовой компании по созданию производства мощностью 60 тыс. тонн в год. При этом проект реализуется при участии китайской CNCEC, которая предоставляет технологию и участвует в проектировании, закупках, техническом надзоре и обучении персонала. Таким образом, говорит Георгий Солдатов, импорт готового эмульсионного ПВХ может сократиться, но технологическое сотрудничество с Китаем сохранится.

Совместные планы

Именно в совместной работе эксперты видят перспективы развития российско-китайских отношений в нефтехимическом секторе. По мнению Дмитрия Арестова, для России нужно не простое увеличение поставок базового сырья, а совместные предприятия, локализация оборудования и катализаторов, разработка специальных марок полимеров и производство продукции более высокого передела.

Как подчеркивает Михаил Кацевман, главное – не пытаться конкурировать и делать одну и ту же.

«Сотрудничество – это не про дружбу. Это про снижении рисков и увеличение маржи. Вдвоем быстрее и лучше, чем в одиночку», – считает он.

Эксперт называет локализацию долгосрочной моделью сотрудничества в отличие от простого импорта.

В качестве примера эксперты приводят сотрудничество России и Китая в сфере полиэтилена на базе строящегося Амурского ГХК (проектная мощность – 2,3 млн тонн полиэтилена в год и 0,4 млн тонн полипропилена). В проекте 60 % принадлежит российскому холдингу «СИБУР», а 40 % – китайской Sinopec). Согласно актуальному графику «СИБУРа», первые партии полиэтилена планируется получить в третьем квартале 2026 года, а полипропилена – в 2027 году. В июне 2026 года Амурский ГХК уже принял сырье с расположенного рядом Амурского газоперерабатывающего завода.

Часть продукции АГХК будет поставляться на российский рынок, часть – на экспорт. Близость предприятия к границе с Китаем создает благоприятные условия для поставок в эту страну, однако фактические объемы экспорта будут зависеть от спроса и ценовой конъюнктуры, отмечает Георгий Солдатов.

Дмитрий Арестов уверен, что Амурский ГХК усилит российское присутствие в Азии, но одновременно выйдет на рынок в период быстрорастущего китайского предложения. В результате Россия и Китай останутся взаимовыгодными партнерами по сырью, инвестициям и производственным цепочкам, но будут всё жестче конкурировать в крупнотоннажных полимерах. Главный вопрос на перспективу – какая из сторон сможет быстрее перейти от продажи базовой продукции к технологиям, специальным материалам и готовым изделиям, говорит эксперт.

Георгий Солдатов также отмечает, что в целом сотрудничество будет развиваться в тех направлениях, где российские сырьевые и производственные возможности дополняются китайским спросом, инвестициями и технологиями. Одновременно конкуренция будет усиливаться в крупнотоннажных полимерах, по которым Китай последовательно увеличивает собственное производство и экспорт, заключает собеседник «Элемента 22».

Кирилл Матвеев