Отсутствие отечественного промышленного производства анилина – ключевого органического полупродукта – ставит под угрозу технологический суверенитет и экономическую безопасность страны, поскольку все потребности рынка покрываются за счет импорта.
Пути решения проблемы – в материале «Элемента 22».

Анилин – это базовый полупродукт органического синтеза. Без него невозможно наладить полноценное производство широкого спектра конечной продукции – от мебельной и автомобильной промышленности до сельского хозяйства, фармацевтики и топливных присадок. Однако на текущий момент в стране фактически отсутствует промышленный выпуск этого вещества, а потребности рынка полностью покрываются за счет импорта.

Полный цикл

Производство химической продукции – это всегда синтез науки, инжиниринга, оборудования, пилотных установок и промышленного внедрения. Отсутствие важного звена делает всю систему неустойчивой к внешним изменениям, утверждают в ГК «Титан». Холдинг развивает инжиниринговые компетенции и химическое машиностроение как самостоятельное направление. А инжиниринговый центр компании уже стал экосистемой разработки новых технологий и пилотных установок.

Такая связка науки и промышленности позволяет решить одну из главных проблем отрасли: сократить дистанцию между лабораторной разработкой и производством. В России есть сильные научные школы, но часто разработка не доходит до промышленного результата именно потому, что между лабораторией и производством нет надежного инженерного моста. Импорт основных компонентов вроде анилина ставит под угрозу всю производственную цепочку.

Почему именно анилин

Анилин ценен не сам по себе, но прежде всего как базовый химический полупродукт для полиуретанов, резинотехнических изделий, красителей, агрохимии, фармацевтики. Впрочем, ключевым драйвером спроса анилина в России в ГК «Титан» считают его необходимость для производства N-метиланилина.

«Этот продукт имеет экспортный потенциал на тех рынках, где его применение разрешено и востребовано. Поэтому для нас анилин – это часть цепочки: фенол – анилин – N-метиланилин – продукты дальнейшего передела. Поэтому вернее говорить не только о производстве анилина, а о создании новой технологической цепочки», – сообщил изданию представитель компании.

На текущий момент в России промышленное производство анилина фактически отсутствует, а внутренний спрос закрывается импортом. Но рынку есть куда расти. Потребление анилина с 2021 года в стране выросло примерно в 2 раза (с 21 тыс. тонн в 2022 году до почти 47 тыс. тонн в 2024 году). «Это уже не нишевая потребность, а сформированный промышленный рынок», – прокомментировали в ГК «Титан».

Отечественное производство анилина позволяет снизить импортозависимость от его поставок из‑за рубежа, уверен ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий БАРАНОВ.

«Если смотреть только на текущие мировые цены и не учитывать риски, импорт может выглядеть дешевле, особенно при избытке мощностей у иностранных производителей и дешевой логистике. Но в реальности к цене добавляются риски перебоев поставок и внешних ограничений, логистические издержки и простои у переработчиков, валютные и политические риски, которые могут резко менять экономику закупок», – говорит он.

Поэтому, считает эксперт, России выгоднее иметь собственное производство анилина, чтобы гарантировать работу производства полиуретанов, пестицидов, красителей, лекарств, развивать переработку с контролируемой стоимостью сырья; а кроме того, снизить зависимость от одного-двух внешних поставщиков.

По словам участников рынка, структура спроса на анилин в РФ формируется промышленными потребителями. Прежде всего это сегменты, связанные с полиуретанами и изоцианатами, красителями и вспомогательными химикатами, а также пестицидами, агрохимией и фармацевтикой. Применяют анилин и для производства лекарственных субстанций, витаминов и промежуточных продуктов, а также присадок и компонентов для топлива и масел.

Проторенным путем

Расширение производства в пользу малотоннажной химии требует от производственных компаний определенных компетенций.

В ГК «Титан» рассказали о том, как в Омске на площадке «Омского каучука» запустили опытно-промышленную установку по производству изофорона. Это востребованный импортозамещающий продукт для лакокрасочной, строительной, нефтеперерабатывающей, сельскохозяйственной и химической отраслей.

«При этом здесь важен не только сам продукт, – продолжает собеседник издания. – Важна модель: доступное сырье, разработка технологического маршрута, создание установки, пилотный выпуск и последующее масштабирование». По его словам, по такой же логике сейчас в компании работают над пилотной установкой производства анилина. «Это пример того, как инжиниринг, собственная сырьевая база и рыночная потребность могут соединяться в один промышленный проект», – подчеркнули в ГК «Титан».

Еще одно принципиально важное преимущество – собственная ресурсная база. В мировой практике анилин чаще всего производится из бензола через нитробензол. Это отработанный, но многостадийный и капиталоемкий маршрут, связанный с более опасными промежуточными продуктами. Но для России важно учитывать баланс бензола, считают в ГК «Титан». «В горизонте до 2030 года потребление бензола в стране может расти быстрее производства. Это формирует риск дефицита бензола и усиливает значение альтернативных сырьевых маршрутов. Поэтому производство анилина из фенола, а не из бензола, имеет не только технологический, но и стратегический смысл», – сообщили в компании.

У этого химпроизводителя есть собственная фенольная база, что позволяет разработать новую производственную цепочку. «Конечно, фенольный маршрут экономически оправдан не для любой компании, – оговаривается представитель ГК «Титан». – Если фенол нужно покупать на рынке, проект может быть чувствителен к цене сырья. Но если фенол уже есть в собственной производственной цепочке, появляется возможность более глубокой переработки, снижения зависимости от бензольной цепочки и создания продукта с большей добавленной стоимостью».

Производство анилина из фенола не только выгоднее для производителя (при наличии собственной ресурсной базы), но и способствует реализации ESG-целей, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина КОСАРЕВА.

«Углеродный след от производства анилина из фенола меньше, что благоприятно сказывается на дальнейшей сертификации продукции. При изготовлении бензола требуется большое количество серной и азотной кислот, а получающиеся продукты крайне взрывоопасны. Производство анилина из фенола проходит в более мягких условиях и предполагает меньше отходов, в том числе опасных побочных продуктов», – говорит эксперт.

По словам аналитика, это принципиально важно как для репутации ответственного работодателя, так и для ряда отраслей, к примеру, для нужд «зеленого» строительства.

Сколько анилина нужно России

Производством анилина в России занимается подразделение ГК «Титан» «Омский каучук». О планах создания производства объявляла компания ПАО «Химпром» на базе ОЭЗ «Новочебоксарск». Еще два игрока – АО «Чапаевский анилиновый завод» и «Анилинпром» – в стадии проектирования и строительства. Возникают разумные сомнения: а нужно ли стране столько анилина.

По словам собеседника из ГК «Титан», при всей востребованности и необходимости импортозамещения рынок анилина ограничен: нельзя просто построить установку и рассчитывать, что рынок сам всё поглотит.

«Правильная модель – это связанный проект, обеспеченный дальнейшим потреблением: N-метиланилин, резинотехническая химия, другие продукты глубокой переработки. Именно поэтому вернее говорить не только о производстве анилина, а о создании новой технологической цепочки», – резюмирует представитель компании.

А по мнению Дмитрия Баранова, в обозримой перспективе риска затоваривания рынка нет, так как заявленные мощности соизмеримы с текущим и умеренно растущим спросом, а стратегическая цель – не просто сократить импорт анилина или вовсе отказаться от него, а создать полную цепочку изоцианатов и полиуретанов внутри страны.

«Для РФ критичнее недоинвестировать в анилин и остаться зависимой от импорта в ключевой цепочке полиуретанов и пестицидов, чем построить чуть больше, чем нужно сегодня. При умеренном росте спроса и планах по локализации изоцианатов заявленные масштабы производства анилина выглядят обоснованными с учетом того, что заводы не введут в строй одномоментно», – заключает аналитик.

Наталья Батыева