Темпы производства в отрасли падают под давлением комплекса негативных факторов – высокой ключевой ставки, санкций, слабого спроса и крепкого рубля. В перспективе ожидается масштабное расширение мощностей и ужесточение регуляторной политики. Эксперты, опрошенные «Элементом 22», советуют сфокусироваться на повышении эффективности производства и решении кадровых задач.

Химпром: итоги 2025 года

По данным Росстата, в 2025 году производство химических веществ и продуктов в России сократилось на 0,8 % по сравнению с 2024 годом. Выпуск пластмасс в первичных формах упал на 1,7 % (до 10  763 тыс. тонн), синтетических каучуков – на 0,8 % (до 1431 тыс. тонн). Производство готовых изделий снизилось еще значительнее: объемы труб и фитингов сократились на 12,6 %, пластиковых листов и пленки – на 9,8 %, шин – на 19,8 % (до 39 млн штук). Выпуск серы уменьшился на 21,7 %, до 4381 тыс. тонн.

Это снижение стало продолжением многолетней рецессии, начавшейся еще в 2019 году. Ее характеризуют низкий спрос, падение маржинальности и закрытие мощностей по выпуску полиолефинов в Европе и Азии. Как отметила в январе на выставке RUPLASTICA руководитель операционного маркетинга «СИБУРа»
Виктория УВАРОВА, сложившуюся ситуацию можно назвать «ледниковым периодом».

Дисбаланс предложения и спроса на внутреннем рынке усугубляется высокой ключевой ставкой, санкциями и ростом конкуренции из‑за ввода крупных мощностей в Китае и на Ближнем Востоке. Экспорт осложняется сильным курсом рубля, а вскоре конкуренция обострится еще больше. Например, в 2026 году в Китае планируется ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей по выпуску полипропилена совокупной мощностью 4,9 млн тонн в год.

По прогнозам экспертов, к 2030 году производство базовых полимеров в cтранах Центральной Азии может увеличиться в 2,5 раза – до 5,7 млн тонн, что закроет их потребности в сырье. Основной прирост мощностей ожидается в Казахстане, где в 2029 году ожидается запуск завода по производству полиэтилена «Силлено». Проект реализуют компании «КазМунайГаз», «СИБУР» и Sinopec. Мощность предприятия составит 1,25 млн тонн (1 % от всех мировых мощностей). В Узбекистане строят ГХК на основе технологии МТО (метанол в олефины) мощностью до 280 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности в год.

Ввод новых мощностей приведет к перегреву рынка, а центр производства полимеров будет смещен из Европы и Америки в Азию.

Однако в химпроме остаются секторы с потенциалом роста: по данным Росстата, производство удобрений в 2025 году выросло на 5,3 %. Ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей ГУРЬЕВ прогнозировал рекордный выпуск в 65 млн тонн по итогам года. Экспорт также ожидался на максимальном уровне – около 45 млн тонн против 42 млн тонн в 2024 году.

Прогноз на 2026 год: ждать ли роста

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ожидать оживления нефтехимии в 2026 году не приходится. С таким прогнозом на RUPLASTICA выступил президент Союза переработчиков пластмасс Михаил КАЦЕВМАН.

«Объемы производства базовых полимеров и их переработка останутся на прежнем уровне, поскольку очевидных драйверов роста с учетом анализа основных отраслей-потребителей пока не видно», – отметил он.

При этом, рынок ожидает ввода в строй новых мощностей. «На 2026 год запланирован пуск первой очереди Амурского газохимического комплекса – двух линий полиэтилена общей мощностью 1,1 млн тонн в год. Также ожидается официальный запуск Иркутского завода полимеров мощностью 650 тыс. тонн в год, который неоднократно откладывался. В 2025 году уже появлялись первые партии его продукции, но существенного влияния на рынок они не оказали. БХК также озвучивал планы пуска первой очереди в 2026 году, но наши источники, знакомые с ходом работ, сдержанно оценивают эти сроки», – сообщил главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий СЕМЯГИН.

По прогнозу Кацевмана, в 2026 году производство полимеров в РФ вырастет с 7,47 млн тонн до 8 млн тонн, а переработка увеличится на 2,9 % (с 6,9 млн тонн до 8 млн тонн). Запуск новых мощностей формирует основу для прогноза к 2030 году: выпуск полимеров может вырасти в полтора раза, до 12 млн тонн, а объем переработки – до 8–9 млн тонн. Резервы роста для базовых полимеров сосредоточены в сегментах упаковки (+2,3 млн тонн), строительства (+2,5 млн тонн), машиностроения (+0,6 млн тонн) и сельского хозяйства (+0,3 млн тонн). Пропорционально распределяется и потенциал переработки.

Ввод новых мощностей усилит давление на цены на внутреннем рынке, которые и так пребывают под прессом из‑за ослабленного спроса от переработчиков и роста импорта готовых изделий в условиях крепкого рубля. Зато профицит полимеров на фоне отсутствия роста цен может привести к незначительному оживлению рынка, рассчитывают переработчики.

Еще одним фактором роста может стать поддержка в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», который должен помочь создать продуктовые цепочки для снижения импортозависимости. «Но в полную силу нацпроект заработает позже. В 2026 году следует ожидать лишь начала раскрутки маховика господдержки», – предупреждает Кацевман.

Потенциал роста сохраняет производство минеральных удобрений. «В случае сохранения высоких мировых цен возможен рост экспорта. Однако ключевым вызовом для производителей в 2026 году станет замещение европейского направления, поставки по которому сокращаются из‑за повышенных ввозных пошлин ЕС», – отмечает Семягин.

Барьеры развития

Ключевые ограничивающие факторы для отрасли остаются прежними. Главное из них – емкость и состояние внутреннего рынка. Существующие мощности позволяют переработать лишь около 8 млн тонн полимеров из 12 млн тонн возможного выпуска. Внутренний спрос растет медленно, а ключевые потребители – строительство и автопром – демонстрируют спад. Например, производство отечественных легковых автомобилей в 2025 году упало на 34 %, грузовых и коммерческих автомобилей – на 27 %. В целом, средний уровень загрузки производственных мощностей в обрабатывающих производствах составил 61 %.

На пути экспорта сохраняются логистические и финансовые барьеры. Исключением стал сегмент жесткой и мягкой упаковки, где благодаря росту рынка готовой еды и полуфабрикатов прогнозируется увеличение на 15 % в годовом выражении.

Развитие также сдерживают жесткая конкуренция и санкционное давление, ограничивающее доступ к зарубежным технологиям и оборудованию. Тем не менее, в импортозамещении есть положительные сдвиги. Например, по итогам 2025 года импорт пластмасс и изделий из Китая сократился на 6 %. При этом экспорт российского полиэтилена в КНР вырос на 22,7 %.

Серьезным барьером остается дефицит квалифицированных кадров. По данным SuperJob, в октябре 2025 года количество вакансий в отрасли выросло на 2 % в годовом выражении, а предложение рабочей силы сократилось на 8 %. Издержки производства растут: в 2024–2025 годах зарплаты увеличились на 20–40 %, параллельно растет налоговая нагрузка.

Еще одной слабой стороной полимерной индустрии является марочный ассортимент. «СИБУР» с 2022 по 2025 годы разработал и освоил выпуск десятков новых марок, но для рынка этого недостаточно. Вдобавок, большинство добавок и конструкционных полимеров в РФ по‑прежнему не производится. Многих производственных цепочек нет, дефицитным остается производство полиуретанов, полиацеталей, полиамида 66, полибутилентерефталата, полифениленсульфидов, EVOH, SEBS, PEEK, PEI и других продуктов. Не хватает и собственных катализаторов. Фабрику по их производству сейчас в Казани строит «СИБУР». Фабрика катализаторов обеспечит полный цикл производства катализаторов полимеризации – ключевых компонентов для выпуска полиэтилена и полипропилена. Ожидается, что ввод в эксплуатацию первой из шести линий производства состоится в 2027 году.

Регуляторная неопределенность

Государственное регулирование вносит дополнительную неопределенность. Летом 2024 года были утверждены базовые ставки экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) на 2025–2027 годы.

Однако летом 2025 года Минприроды предложило в разы повысить ставки для 35 видов упаковки. Для переработчиков полимеров платежи могли вырасти в 5–9 раз. По подсчетам Союза переработчиков пластмасс, это привело бы к увеличению нагрузки с 9 млрд рублей в 2025 году до более чем 157 млрд рублей в 2026‑м.
После бурных протестов производителей Минприроды разработало проект постановления о сохранении на 2026 год неизменных коэффициентов к ставкам. Документ еще не принят, и, по мнению Кацевмана, в 2026 году рынок ждет кульминация борьбы между переработчиками и регулятором. «Регулятору придется выбирать – допустить банкротство компаний или смягчить нормы, позволив бизнесу сохранить темпы производства», – отметил он.

Еще один регуляторный вопрос – эксперимент по маркировке полиэтиленовых труб и сырья для их производства, стартовавший в октябре 2024 года. Его окончание неоднократно переносилось, и сейчас последний день тестирования сдвинут на 31 августа 2026 года. Маркировка призвана бороться с контрафактом, доля которого на рынке оценивается в 25 %. Однако для производителей она может обернуться вытеснением мелких и средних игроков, не готовых к жесткому контролю и внедрению сложных систем учета.

Усилия Минпромторга РФ в рамках нацпроекта в 2026 году будут направлены на поддержку производств специальных видов полимеров. Об этом на RUPLASTICA рассказала заместитель директора Департамента химической промышленности ведомства Дарья ШЕВЯКИНА. В сфере внимания министерства будет также выпуск гибких упаковочных материалов из мономатериалов, развитие сырьевой базы для медицинской промышленности и поддержка производителей комплектующих для трубной промышленности и изделий для транспортировки химической продукции. Еще одно направление, в котором Минпромторг поучаствует, – комплектующие для косметической промышленности.

Зоны роста химпрома

Ключевой ошибкой производителей в 2026 году может стать погоня за загрузкой мощностей любой ценой. Президент СПП предлагает сфокусироваться на экономике производства изделий, а не на объемах выпуска продукции. Вместо прямых продаж следует встраиваться в процессы производства потребителей, глубже вникая в потребности клиентов. От удержания сотрудников следует переходить к их «сохранению» и «переформатированию».

В России продолжается работа по созданию и омологации нишевых марок полимеров, а также по импортозамещению инженерных пластиков. «В 2026 году стоит ожидать серьезных подвижек в этих направлениях. Пусть их вклад в общий объем выпуска будет небольшим, но они будут способствовать качественному развитию рынка», – считает Дмитрий Семягин.

«Мы максимально сосредоточены на диверсификации, на поиске ниш, которые можно заполнить, используя уже вложенные инвестиции и освоенные процессы, – отметил генеральный директор компании «Адитим» Георгий СОЛДАТОВ. – Реализуем принцип «минимум инвестиций при максимальной эффективности»».
Помимо освоения нишевых марок, есть потенциал у развития компетенций в области рециклинга и создания полимеров с улучшенными экологическими характеристиками. Впрочем, по статистике в 2025 году доля вторичной переработки полимеров осталась на прежнему уровне – не более 12 %. Показательно, что в январе этого года власти Курганской области закрыли государственное унитарное предприятие (ГУП) «Вторпереработка», созданное для переработки пластика со всего Уральского федерального округа.

В ожидании импульса

Российская нефтегазохимическая отрасль продолжает пребывать в фазе затяжной рецессии, вызванной сочетанием структурных и циклических проблем. Краткосрочный прогноз на 2026 год остается сдержанным: значительного роста в базовых сегментах (полимеры, переработка) не ожидается из‑за слабого внутреннего спроса, высокой конкуренции и ценового давления от ввода новых мощностей. Ключевыми вызовами отрасли являются ограниченная емкость внутреннего рынка, кадровый дефицит, технологические пробелы (особенно в производстве специализированных материалов) и регуляторная неопределенность, прежде всего вокруг экологических платежей (РОП).

Однако в кризисе формируются и точки роста. Стратегический фокус для игроков смещается с погони за объемами на операционную эффективность, диверсификацию и освоение нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Основные надежды связаны с импортозамещением конструкционных полимеров, развитием сегмента упаковки, а также с государственной поддержкой в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», эффект от которой в полной мере проявится после 2026 года. Таким образом, текущий период – это время консолидации, адаптации и подготовки к качественному рывку, который возможен в среднесрочной перспективе после преодоления ключевых барьеров.
Алексей Лучников