Россия стоит на пороге масштабного преобразования в полимерной отрасли – от расширения производства до снижения зависимости от импорта. Какие амбициозные проекты уже реализуются и какие вызовы предстоит преодолеть, чтобы к 2030 году страна смогла стать одним из мировых лидеров в химии? В нашем обзоре – о том, как государственная поддержка и инновации меняют правила игры на рынке полимеров.
Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа – ключевого сырья для производства полимеров. Это дает уникальное преимущество для развития химического комплекса и создания конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В последние годы государство активизировало поддержку отрасли через целевые программы и инвестиционные проекты, направленные на модернизацию существующих предприятий и строительство новых заводов. Однако, несмотря на очевидные перспективы, отрасль сталкивается с рядом вызовов – от технологических ограничений до глобальных экономических факторов. В этом материале мы подробно рассмотрим ключевые проекты, тенденции и препятствия, которые определят будущее российской полимерной индустрии к 2030 году.
Госзаказ на нефтегазохимию
Нефтехимия и газохимия в России традиционно были «бедными падчерицами» нефтегазовой отрасли. Объективно затраты здесь выше, работы сложнее, а маржинальность ниже. Но в последние годы наша страна втянулась в мировой тренд на повышение глубины переработки углеводородов и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью.
В конце сентября 2024 года на традиционной Российской энергетической неделе (РЭН) Президент РФ Владимир ПУТИН заявил о необходимости развивать отрасль: «Особое внимание необходимо уделить развитию, нефте-, газо-, углехимии. По оценкам, спрос на их продукцию в нашей стране и во всем мире будет только расти. Причем эти секторы отличаются высокой рентабельностью, рост цен в цепочках от сырья к конечным товарам составляет до 12 раз».
Президент отметил, что в стране уже реализуются крупные проекты в этой сфере, подчеркнув, что таких проектов должно стать еще больше: «Действует самый большой в стране нефтехимический комбинат
«ЗапСибНефтехим», строится Амурский газохимический комплекс, который станет самым мощным российский предприятием по выпуску базовых полимеров».
Там же Путин дал поручение «Газпрому» и правительству подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок. Практически сразу выяснилось, что план уже есть. «План включит в себя полиэтилены крупнотоннажные, полипропилены, более глубокую переработку газовой продукции, продукцию нефтехимии. Для того, чтобы обеспечить наш внутренний рынок, да и поставки на экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью», – сказал тогда же вице-премьер РФ
Александр НОВАК в кулуарах РЭН.
Речь идет о «Плане развития газо- и нефтехимии России до 2030 года» («План-2030»). Он был принят еще в 2012 году, но несколько раз корректировался. В его последней версии приведены цифры на 2035 год. Документ предполагает строительство новых мощностей, главным образом, по производству полиолефинов. Также он предусматривает два основных сценария – реалистичный и оптимистичный. Но прежде чем перейти к ним, рассмотрим, как обстояло дело с наращиванием мощностей в полимерной отрасли за последние 5–6 лет.
2019–2024: ожидания и вызовы
Итак, к началу 2019 года российские производственные мощности по пяти базовым полимерам: полиэтилену (ПЭ), полипропилену (ПП), полистиролу (ПС), полиэтилентерефталату (ПЭТФ) и поливинилхлориду (ПВХ) – составляли 5,4 млн тонн в год. К концу 2024 года они выросли до 7,8 млн тонн. Основной прирост произошел в ПЭ и ПП благодаря запуску «ЗапСибНефтехима» в 2019 году (входит в «СИБУР»).
Ожидалось существенно больше, но пандемия коронавирусной инфекции и все перемены 2022 года (санкции и контрсанкции, ограничение рынков заемного капитала, ограничения доступа к лицензиям и инжиниринговым услугам, уход уже работавших лицензиаров, инжиниринговых и сервисных компаний, поставщиков и производителей оборудования, курсовые скачки
и т. д.) внесли существенные корректировки в планы компаний. Практически по всем проектам сроки были смещены вправо.
В итоге после 2022 года пока не было завершено ни одного проекта масштаба «ЗапСиба». Из относительно крупных проектов фактически были реализованы два – строительство Шахтинского полиэфирного завода и модернизация на «Казаньоргсинтезе» (КОС, входит в «СИБУР»). В Шахтах производственная мощность превышает 70 тыс. тонн в год, и ПЭТФ здесь идет на полиэфирное волокно. На «Казаньоргсинтезе» заработал модернизированный реактор «B» на заводе по производству полиэтилена высокой плотности. Мощность установки выросла на 120 тыс. тонн (со 100 до 220 тыс.). Общая мощность производства полиэтилена высокой плотности на КОС сейчас составляет 660 тыс. тонн в год.
Реализм с сомнениями
Соответственно, все нереализованные проекты перекочевали в новую редакцию «Плана-2030». Согласно его реалистическому сценарию, к 2035 году в эксплуатацию будут введены мощности:
– ПЭ – более 6 млн тонн в год (Иркутский завод полимеров – 650 тыс. тонн, Амурский ГХК – 2300 тыс. тонн, «Балтийский химический комплекс» (БХК) – 2800 тыс. тонн., новая установка на «Нижнекамскнефтехиме» – 300 тыс. тонн металлоценового ПЭ);
– ПП – почти 1 млн (новая установка на «ЗапСибНефтехиме» – 570 тыс. тонн и Амурский ГХК – 400 тыс. тонн);
– ПВХ – установка «Каспийской инновационной компании» (КИК, суспензионного ПВХ) – 650 тыс. тонн;
– ПС – новая установка на «Нижнекамскнефтехиме» – 250 тыс. тонн.
Итого, в соответствии с планом, мощности по выпуску базовых полимеров в России должны вырасти
в 2 раза, до 15,5 млн тонн (подсчеты АЦ ТЭК). Однако уровень готовности названных проектов существенно отличается.
Иркутский завод полимеров (принадлежит «Иркутской нефтяной компании», ИНК) в Усть-Куте (Иркутская область) даже после смещения проектных сроков должен был заработать еще в 2024 году. Первые гранулы на своем полимерном заводе ИНК действительно смогла получить в декабре, но только в рамках пусконаладки и на привозном сырье.
На Амурском ГХК (реализует компания «СИБУР») в Свободном (Амурская область) после 2022 года сменились лицензиары. Тем не менее, компания оперативно переделала проект и закупила новое оборудование, но не успела с его доставкой в узкое окно навигации по Амуру. Это также повлекло смещение сроков. Сейчас «СИБУР» планирует запуск первой очереди в 2026 году, второй – в 2027‑м. Компания регулярно демонстрирует процесс работ, отчитывается об их прогрессе, проводит пресс-туры по промышленной площадке. Поэтому заявленные сроки выглядят реалистичными.
Похожей стратегии «СИБУР» придерживается и относительно новой установки ПП на «ЗапСибе» в Тобольске (Тюменская область). Там смещения сроков не было, и запуск ожидается в 2027 году. Чуть менее прозрачна компания на новых проектах «Нижнекамскнефтехима» (Нижнекамск, Республика Татарстан). Но там и сроки запуска чуть дальше. Однако в Нижнекамске «СИБУР» официально сообщил о завершении строительства комплекса ЭП-600 – установки на 600 тыс. тонн этилена. Именно в связке с ним «СИБУР» реализует целый комплекс проектов, в том числе производства металлоценового ПЭ, ПС, АБС-пластиков.
«Балтийский химический комплекс» (БХК, реализует «РусХимАльянс») в Усть-Луге (Ленинградская область) не может похвастаться такой информационной прозрачностью. Из-за судебных тяжб смена лицензиара после 2022 года там затянулась.
Сейчас о ходе работ «РусХимАльянс» обычно хранит молчание, прерывая его лишь на крупных экономических форумах. Официально оператор проекта хочет запустить две его очереди в тех же 2026 и 2027 годах. Компания уже в начале 2025 года на выставке «Рупластика» показала отдельный стенд БХК, где представляла марочный ассортимент, а консультанты даже обсуждали прайсы с потенциальными клиентами.
Хранит молчание и «Каспийская инновационная компания». Ее газохимический комплекс по глубокой переработке углеводородного сырья и производству ПВХ-С в Астраханской области должен быть построен вблизи Астраханского газоперерабатывающего завода (входит в «Газпром») к 2026 году. По крайней мере, такие планы компания озвучивала в 2023 году. С тех пор о прогрессе на строительстве комплекса в публичной сфере ничего неизвестно.
Реализм с прицелом на экспорт
Практически все указанные проекты имеют явно экспортную направленность. Во-первых, уже сейчас имеющиеся мощности производства ПЭ и ПП сильно превышают уровень их переработки внутри России. При этом потенциал роста переработки ПЭ и ПП, согласно подсчетам RUPEC, за счет импортозамещения готовой продукции, замещения импортных марок и вытеснения классических решений полимерными оценивается в 1,6 млн тонн на ближайшие 5 лет. Но за тот же период мощности по выпуску ПЭ и ПП вырастут на 7 млн тонн. Мощности ПВХ-С в России также в избытке, и имеющиеся заводы недозагружены.
Во-вторых, экспортная ориентация видна и в географии проектов. ИЗП, АГХК, новые мощности «ЗапСиба» нацелены на КНР, Центральную Азию и смежные страны. БХК, расположенный в зоне крупнейшего российского порта – на более широкие, но всё равно внешние рынки сбыта. Проект КИК реализуют также вблизи порта с прицелом на выход за границу, в ту же Центральную Азию.
Единственное, что, на первый взгляд, выбивается из списка, – проекты НКНХ. И ПС, и металлоценовый полиэтилен нужны внутри России. И завод, в отличие от других, расположен в центре страны. Но рядом с ним в 2025 году возвели крупный логистический комплекс, нацеленный на отправку грузов в КНР. Так что даже эти проекты могут работать на внешние рынки.
Такая экспортная направленность новых мощностей в целом поддерживается на уровне высшей государственной власти, о чем свидетельствуют и слова президента, произнесенные на РЭН-2024 и приведенные выше, и слова вице-премьера Александра Новака.
Скромный оптимизм без инвестиций
Оптимистичный сценарий, естественно, предполагает еще больший прирост, но радикально совокупный итоговый объем не отличается. Согласно этому сценарию, к 2030 году полимерные мощности в России должны достичь совокупного объема в 17,7 млн тонн,
а к 2035 – 18,1 млн тонн (подсчеты АЦ ТЭК). В нем не добавляется мегапроектов уровня БХК или АГХК, зато больше проектов уровня Иркутского завода полимеров.
Что же конкретно добавляется к перечню из реалистичного сценария?
Проект ПЭ на площадке ГК «Титан». В итоге общая мощность производства ПЭ в стране может достичь 10 млн тонн.
Новые установки ПП на «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (входит в «ЛУКОЙЛ», 500 тыс. тонн) и на омской площадке ГК «Титан» (300 тыс. тонн). Также планируется расширение мощностей на «Уфаоргсинтез» (входит в «Роснефть»). В итоге общая мощность производства ПП в стране может достичь 3,9 млн тонн.
Новая установка ПВХ «Башкирской содовой компании» (50 тыс. тонн эмульсионного ПВХ). Также планируется расширение мощностей «Саянскхимпласта» на 40 тыс. тонн суспензионного ПВХ. Оба проекта готовит «Росхим». Общая мощность производства ПВХ в стране к 2035 году может достичь 1,7 млн тонн.
ПЭТФ на «Титан-Полимере» (входит в ГК «Титан», 280 тыс. тонн с возможностью выпуска ПБТ), установка группы «Татнефть» (650 тыс. тонн) и «Первой ткацкой фабрики» (100 тыс. тонн). Общая мощность производства ПЭТФ в стране может составить 1,8 млн тонн.
Объединяет эти проекты из дополнительного перечня в первую очередь то, что по большинству из них пока не были приняты инвестиционные решения. Практически все они находятся на стадии пред-ТЭО, в отличие от первого перечня, в который вошли проекты, уже реализуемые. В текущих условиях высокой ключевой ставки экономическая эффективность реализации новых проектов ставится под сомнение. Тем не менее, учитывая поручения президента и относительно небольшие масштабы проектов, они потен-циально могут рассчитывать на господдержку.
Конкуренция в Центральной Азии
Второй проблемой в реализации столь масштабных планов может стать конкуренция соседних стран. Основные мощности сейчас строятся на территории КНР. Однако китайские госкомпании (особенно Sinopec) для себя не видят конкуренции в производствах на территории соседних стран и охотно вкладываются в такие проекты.
А вот конкуренция со стороны производств в Центральной Азии может быть более острой. Согласно подсчетам АЦ ТЭК, до 2030 года полимерные мощности в этом регионе вырастут в 2,5 раза, до 5,7 млн тонн. Основной прирост мощностей произойдет в Казахстане и Узбекистане.
Частично такая «азиатская угроза» нивелируется тем, что российские компании, как и китайские, заходят в такие проекты в качестве инвесторов. Сейчас ряд проектов в Центральной Азии реализуется совместно с российскими компаниями: KPI в Казахстане (ПП, при участии «СИБУРа»), SILLENO в Казахстане
(ПЭ, при участии «СИБУРа»), TatSinoNavoi в Узбекистане
(ПВХ, при участии «Татнефти») сополимеры ПП
в Туркменистане (при участии «Татнефти»). Это также позволяет за пределами России использовать новейшие технологии, недоступные из‑за санкций, и диверсифицировать рынки сбыта в тех направлениях, куда не может поставляться российская продукция. Однако эти рынки также интересны и Китаю, и арабским вертикально интегрированным нефтяным компаниям.
Эдуард Шигабутдинов
