Переформатирование работы отечественной шинной промышленности, развитие сегмента резинотехнических изделий, появление собственной продукции взамен импортной, а также переориентация экспорта стали драйверами роста производства синтетических каучуков (СК) в стране. Сегодня рынок адаптируется к новым реалиям, однако без новых мер господдержки не обойтись даже крупным игрокам.

Год назад в Евросоюзе вступил в полную силу запрет на импорт СК из России. Изначально ограничения были анонсированы в рамках десятого пакета санкций ЕС в феврале 2023 года, но их введение было отложено. На этот период были установлены квоты на поставки – чуть менее 563 тыс. тонн. И вот уже год, как российские СК живут без европейского рынка.

По оценкам экспертов, рынок российских СК демонстрирует относительную стабильность, однако пока ему не хватает спроса внутри страны. Помочь ему можно, в том числе за счет мер господдержки.

Кому в России нужны каучуки?

В первой половине 2025 года производство СК в России составило 747 тыс. тонн, показав рост на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. В 2024 году этот показатель вырос на 4,1 %, до 1,437 млн тонн. Россия занимает третье место по объему мощностей производства СК, на нее приходится около 9 %, или 1,8 млн тонн, в этом она она уступает только Китаю (27 %) и США (14 %), рассказал главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий СЕМЯГИН.

Мощности по производству СК в России существенно выше внутреннего спроса, так как они строились с учетом поставки части продукции на экспорт. «Поэтому, учитывая относительно небольшой внутренний рынок, вряд ли стоит рассчитывать на существенный прирост потребления в России», – отмечает Семягин.

В целом, внутренний спрос на СК в 2024–2025 годах демонстрирует стабильность, но остается в зоне умеренной стагнации, считает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий КАСАТКИН. По его словам, ключевыми потребителями по‑прежнему выступают шинные предприятия, производители автокомпонентов и оборонно-промышленный комплекс. Внутреннее потребление составляет около 30–40 % от совокупного объема производства. Менеджер практики «Стратегия» «Рексофт Консалтинга» Сергей ЕРМИЛОВ отметил, что потребление СК внутри страны практически восстановилось после «ямы» 2022–2023 годов и по итогам 2024 года составило 345 тыс. тонн (в 2021 году было 353 тыс. тонн). Основными факторами восстановления, по его словам, стало возобновление работы шинных заводов, принадлежавших ушедшим из РФ зарубежным производителям, рост продаж новых автомобилей, сокращение импорта СК – доля завозных каучуков снизилась с 10 % в 2021 году до 3 % в 2024 году. Также помогла реализация проектов по импортозамещению резинотехнических изделий.

Производство шин за первые шесть месяцев 2025 года снизилось на 12,5 %, до 22 млн штук. Однако в прошлом году их выпуск вырос на 6,8 %, до 48,7 млн штук. По данным «Автостата», за первую половину 2025 года продажи новых легковых машин снизились в России на 26,3 %, до 530,4 тыс. штук. В то же время за весь прошлый год было реализовано 1,6 млн автомобилей, что на 48,4 % больше, чем в 2023 году.

По словам эксперта RUPEC Семягина, внутреннее потребление СК в России очень сильно зависит от состояния шинного рынка, так как в структуре потребления по типу конечной продукции в стране имеется специфика.

«Наблюдается перекос в пользу шин, тогда как в мире сегменты шин и резинотехнических изделий (РТИ) более сбалансированы. В целом на мировом рынке сегмент РТИ занимает 44 %, а в России в 2024 году – только 19 %. Долю в 81 % занимают шины и покрышки», – поясняет эксперт.

В свою очередь, Председатель Совета директоров Группы компаний «Титан» Михаил СУТЯГИНСКИЙ отмечает, что на текущий момент российский рынок СК, включая ключевой продукт для компании – бутадиен-метилстирольные каучуки, – проходит фазу временной корректировки спроса.

По итогам первого полугодия 2025 года реализация СК предприятием выросла на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост обеспечен в первую очередь успешной экспортной стратегией. На сегодняшний день около 70 % продукции стабильно поставляется на внешние рынки, где отмечается устойчивый спрос.

«В условиях незначительного сокращения поставок каучуков на шинный рынок ГК ”Титан” успешно перераспределяет объемы реализации в такие перспективные сегменты, как производство АТИ и РТИ. При этом мы сохраняем стабильное присутствие на шинном рынке и готовы к расширению сотрудничества с производителями шин при изменении рыночной конъюнктуры», – поделился глава
ГК «Титан».

Куда идет наш каучук?

Производство каучуков в России также остается ориентированным на экспорт. На внешние рынки идет порядка 60 % всех продаж, подчеркивают эксперты.

Но направление поставок значительно изменилось еще до введения санкций ЕС. Если в 2021 году общий объем российского экспорта в страны Евросоюза составил 420 тыс. тонн, то уже в 2022 году он сократился на 38 %, до 260 тыс. тонн, отметил эксперт «Рексофта» Ермилов. В денежном выражении стоимость европейского импорта СК из РФ в 2024 году составила 110,3 миллиона евро, что почти в 6 раз ниже стоимости европейского импорта из РФ в 2021 году.

«Таким образом, эмбарго на поставки российских каучуков в ЕС, вступившее в силу 30 июня 2024 года, само по себе не оказало существенного воздействия на отрасль, которая к тому моменту уже находилась в состоянии активной трансформации. Полностью заместить выпавшие европейские поставки, однако, не удалось. Суммарный экспорт по четырем основным типам СК упал с 931 тыс. тонн в 2021 году до 672 тыс. тонн в 2024 году ( – 68 %), доля экспорта в общем объеме продаж сократилась с 74 % до 67 %», – говорит Ермилов.

По словам эксперта Kasatkin Consulting Касаткина, основной рост поставок пришелся на Китай, Турцию, Индию, Узбекистан и страны Юго-Восточной Азии.

«Общая доля КНР выросла с 10–20 % в период 2020–2021 годов до свыше 50 % к 2024 году», – отмечает руководитель проекта департамента по аналитике в химической отрасли АЦ ТЭК Наталья БОЧКАРЕВА.

«Основными направлениями нашего экспорта являются Китай и Беларусь – ключевые стратегические партнеры, высоко ценящие качество ”Омского каучука”. Одновременно мы сохраняем прочные позиции и на внутреннем рынке, куда направляется порядка 30 % нашего производства. Мы уверены в долгосрочном потенциале российского спроса и готовы оперативно реагировать на возобновление активного роста потребления», – заявляет Сутягинский. Комментируя действие санкций ЕС, он отметил, что для ГК «Титан» европейский рынок не являлся ключевым, – основным направлением экспорта традиционно остается Азия, где спрос на высококачественные каучуки стабильно растет. Компания не только развивает сотрудничество с существующими партнерами, но и осваивает новые рынки сбыта.

По словам руководителя проектов «Имплементы» Ивана ТИМОНИНА, санкции оказались болезненными для самой Европы, так как российский каучук ранее обеспечивал более 50 % европейского импорта и отказ от этих поставок вынудил ЕС переориентировать закупки из других регионов.

Бочкарева из АЦ ТЭК дополнила, что переход на продукцию из Китая, Таиланда, США и Малайзии сопровождается повышением себестоимости, сложностями с пусконаладкой технологических процессов и ростом стоимости конечной продукции – шин и автомобилей.

«Это, в свою очередь, наносит ощутимый ущерб конкурентоспособности европейских производителей шин, также сталкивающихся с вопросом конкуренции с китайской продукцией», – подчеркнул Тимонин.

Руководитель проекта департамента по аналитике в химической отрасли АЦ ТЭК Елена ГОЛЫШЕВА уверена, что изопреновый каучук, по которому Россия занимает лидирующие позиции, выступает альтернативой натуральному и может и с ним конкурировать во всех секторах потребления, особенно в условиях дефицита подверженного климатическому фактору натурального каучука на мировом рынке. «Одним из ключевых факторов нестабильности натуральных поставок остается климат: погодное явление Эль-Ниньо, наблюдаемое уже несколько лет подряд, негативно влияет на урожайность гевеи в странах Юго-Восточной Азии – главных экспортерах натурального каучука», – объясняет она.

Текущий рост мировых цен на природный каучук, по ее словам, усиливает ценовую привлекательность российского аналога. Относительно других производителей СК Россия также сохраняет конкурентоспособность за счет низкой себестоимости – это результат дешевого сырья и электроэнергии, а также масштабов производства, считает эксперт Kasatkin Consulting Касаткин.

Однако, как отметил эксперт «Имплементы» Тимонин, говорить о полной стабилизации отрасли пока рано: рост внутреннего рынка пока не компенсировал потерянные экспортные объемы. «Кроме того, ключевая потребляющая отрасль – шинная – сама сталкивается с экспортными ограничениями и жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей», – добавляет он.

Средняя загрузка российских мощностей по производству каучуков сейчас неполная – она находилась на уровне 67 % в 2023 и 2024 году, добавляет эксперт АЦ ТЭК Бочкарева.

А дальше что?

Эксперты ожидают роста мирового спроса на СК. С одной стороны, по словам эксперта RUPEC Семягина, сейчас идет замещение натурального каучука из‑за кризиса в этой отрасли и природных проблем с выращиванием гевеи. А с другой, потенциал роста спроса на СК связывают с увеличивающимся производством электромобилей. Как поясняет эксперт АЦ ТЭК Голышева, шины для электрокаров изнашиваются до 20 % быстрее из‑за большего веса и высокого крутящего момента. Эксперт RUPEC Семягин добавляет, что еще двумя драйверами роста спроса на СК на мировом рынке считаются производство медицинского оборудования и строительство.

По внутреннему рынку эксперты не ждут прорывного роста. По словам Семягина, в России в условиях санкционного давления потенциал для рынка видится в первую очередь в более масштабном замещении натурального каучука синтетическими аналогами. Это актуально для шинного бизнеса. Но в медицине перспективно замещение импортного СК. Но для этого необходима быстрая разработка и омологация соответствующих специфических марок.

В строительной отрасли, с учетом стагнации рынка, вряд ли стоит ожидать роста потребления СК, заключил Семягин.

По словам эксперта Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, мировой спрос на СК в 2024–2025 годах демонстрирует уверенный рост в пределах 4–5 % в год, тогда как в России темпы роста составляют не более 1,5 %.

«Отсутствие поддержки, например, налоговых стимулов (в том числе по налогу на прибыль и логистическим субсидиям), ослабляет мотивацию к инвестициям в расширение и модернизацию мощностей. При этом отрасль продолжает выполнять системообразующую роль в промышленной структуре РФ и нуждается в точечной господдержке», – отметил эксперт.

По его мнению, эффективными мерами могли бы стать ускоренная амортизация, налоговые льготы для экспортно ориентированных предприятий, компенсация логистических затрат при поставках на азиатские и ближневосточные рынки. Без адресной поддержки, добавляет он, отрасль будет зависеть от внешней конъюнктуры и сталкиваться с рисками недозагрузки. В условиях ограниченного внутреннего спроса именно экспорт и продуктовая диверсификация являются ключом к устойчивости и росту.

Касаткин подчеркнул, что перспективным направлением остается развитие глубокой переработки каучуков с выходом на термоэластопласты, инженерные смеси и специализированные продукты для высокотехнологичных отраслей.

В 2025 году ГК «Титан» планирует сохранить стабильный уровень выпуска СК, отмечает также и Михаил
Сутягинский. По итогам первого полугодия 2025 года рост производства относительно аналогичного периода 2024 года составил 3 %. По его мнению, дополнительно простимулировать спрос на СК внутри России могла бы системная государственная поддержка, в том числе производителей шин и РТИ. ГК «Титан» готова активно участвовать в реализации данного потенциала, обеспечивая российских потребителей высококачественными СК.

Наиболее эффективными мерами системной
господдержки могли бы стать целевые инвестиционные механизмы, например, специальные налоговые режимы для модернизации производств, субсидирование процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение, считают в компании. Также поможет стимулирование спроса за счет программы поддержки производителей шин и РТИ, механизмов компенсации части затрат переработчиков на закупку российского сырья, развития системы госзаказа для продукции с высокой добавленной стоимостью. Требуется поддержать и инновационное развитие за счет софинансирования НИОКР по созданию новых марок каучуков, поддержке кооперации между производителями и научными центрами, развития образовательных программ для отрасли. Особое значение имеет комплексный подход, объединяющий поддержку всей цепочки – от производителей
сырья до переработчиков, заключает Сутягинский.

Елена Осьмачко