Изофорон – ключевой компонент для красок, клеев и агрохимии – впервые начали производить в России. ГК «Титан» запустила пилотную установку мощностью 150 тонн в год с перспективой роста до 2 тыс. тонн и полного импорто-замещения.

В Омске на площадке завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») запустили пилотное производство изофорона – востребованного химического продукта, который используется в строительстве, сельском хозяйстве, лакокрасочной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Реализация проекта призвана снизить зависимость российской промышленности от импортного сырья. В церемонии запуска приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон АЛИХАНОВ, губернатор Омской области Виталий ХОЦЕНКО и Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил СУТЯГИНСКИЙ.

«Это первый шаг к созданию производственной цепочки, которая позволит заместить импорт основного компонента для лакокрасочных материалов, клеев, многих других промышленных продуктов и химических средств защиты растений. Технология разработана «Менделеевским инжиниринговым центром» при нашей поддержке», – прокомментировал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Что даст проект рынку

Производственная мощность новой установки составляет 150 тонн изофорона в год. Это позволит обеспечить около 10 % текущей потребности российского рынка. Запуск производства является частью более масштабного технологического проекта по развитию органического синтеза на площадке «Омского каучука».

В рамках следующего этапа планируется получение ряда востребованных химических продуктов – метилизобутилкетона, диацетонового спирта и мезитилоксида, которые широко применяются в лакокрасочной промышленности. Там они служат растворителями и разбавителями для различных лакокрасочных материалов (ЛКМ), улучшают розлив и адгезию покрытий, входят в составы очистителей и полировочных паст.

Кроме того, эти продукты востребованы в химическом производстве как промежуточные продукты и реагенты, в фармацевтике и косметике (в том числе как компоненты средств для снятия лака), в производстве клеев и герметиков, чернил, бытовой и промышленной химии, а также в сельском хозяйстве и электронике.

Текущий российский спрос на изофорон оценивается примерно в 1,7 тыс. тонн в год. По словам аналитика консалтинговой компании «Имплемента» Константина МАКАРОВА, хотя этот продукт применяется как нишевый растворитель в лакокрасочных материалах, клеях, средствах защиты растений, его ключевая роль связана с использованием в качестве промежуточного продукта для выпуска производных (прежде всего изофорондиамина (IPDA) и изофорондиизоцианата (IPDI)), которые далее используются в полиуретановых покрытиях, композитах, эпоксидных системах и высокопрочных ЛКМ.

«Таким образом, основной вклад в спрос формируют не прямые применения, а сегмент полиуретановой химии и смежных материалов с высокой добавленной стоимостью», – добавил он.

От импорта к производству

Как отметил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий КАСАТКИН, до запуска в Омске нового производства внутренний спрос на изофорон почти полностью закрывался импортом.

«Полная открытая разбивка по странам сейчас не прозрачна, но часть импорта приходилась на ЕС, в частности Германию. После перестройки внешней торговли РФ новые химические поставки всё чаще идут через азиатские каналы, прежде всего через Китай», – поделился он.

Эксперт напомнил, что прямого запрета на продажу изофорона России в западных странах нет, в то же время технические ограничения – логистика, платежи, страхование, сроки поставки и работа с опасной химической продукцией – сказываются сейчас на экономике дальнейших переделов. То есть проблема, скорее, в транзакционных издержках, чем в невозможности купить продукт как таковой.

По словам Касаткина, главная причина отсутствия до текущего момента локальных производств в России – это величина и нишевость рынка: при спросе около 1,5–1,7 тыс. тонн в год отдельный проект трудно окупать.

Вторым вызовом является технологическая сложность процесса. Изофорон получают из ацетона, но это не простая реакция: там много побочных продуктов, а экономика сильно зависит от селективности и катализатора, поэтому одного наличия дешевого ацетона недостаточно. Нужны собственные технологии разделения, стабильная загрузка и желательно интеграция с выпуском сопутствующих продуктов. Именно поэтому такой проект «взлетает» только при наличии своего ацетона, технологии и гарантированного спроса, добавил Касаткин.

ГК «Титан» производит ацетон на заводе «Омский каучук» кумоловым методом из бензола и пропилена, в результате чего образуются фенол (основной продукт) и ацетон (побочный). После модернизации производства в 2020 году при поддержке Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности мощности завода достигли 56 тыс. тонн ацетона в год, что позволило предприятию занять второе место в России по объему выпуска фенола и ацетона.

Компания уже направляет свой ацетон на производство изопропилового спирта, который применяется в производстве антисептиков, стеклоомывающих жидкостей, автохимии, фармацевтики и других продуктов. Производство этого продукта было запущено в 2021 году. Сейчас ГК «Титан» занимает более половины российского рынка изопропилового спирта.

Кроме того, «Омский каучук» имеет налаженные цепочки поставок фенола и ацетона на другие химические производства страны, что позволяет ему реализовывать такой узконаправленный проект, как производство изофорона.

О направлениях поставок

«Развитие новых направлений химического производства является важной частью стратегии ГК «Титан». Запуск производства изофорона – первый этап формирования в России собственной технологической цепочки по выпуску этого продукта. В дальнейшем мы планируем масштабировать проект и создать промышленную установку мощностью до 2 тыс. тонн в год, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок», – прокомментировал Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Ориентировочная стоимость проекта по созданию промышленного производства изофорона оценивается в 1,5 млрд рублей. Макаров из «Имплементы» рассказал, что объем выпуска ацетона в России в целом составляет порядка 160 тыс. тонн в год. Один только «Омский каучук» имеет мощность 56 тыс. тонн ацетона в год, подчеркнул Касаткин из Kasatkin Consulting.

При этом продукт является профицитным: значительная часть производимого объема экспортируется, прежде всего в дружественные страны, например, Белоруссию и Турцию, пояснили эксперты.

«По внешней торговле это тоже видно: в 2024 году Россия экспортировала ацетон на 5,12 млн долларов, а импорт был символическим (около 14,9 тыс. долларов). То есть ацетон в стране, скорее, профицитный, чем дефицитный продукт. Без собственного изофорона он идет в растворители, ЛКМ, изопропиловый спирт, а также в фенол-ацетоновую цепочку. Отдельно стоит „Казаньоргсинтез“, где ацетон связан с выпуском бисфенола А и поликарбонатов», – отметил Касаткин.

При этом, ацетон является ко-продуктом производства фенола, и его предложение во многом определяется спросом именно на фенол. В условиях ограниченного внутреннего потребления ацетона это создает структурный профицит и необходимость развития направлений его переработки, рассказал Макаров из «Имплементы».

По его словам, внутри страны ацетон используется в производстве растворителей, метилметакрилата и ряда других продуктов, однако этих сегментов недостаточно для полной балансировки рынка. Эксперт добавил, что расширение производства «Омским каучуком» до 2 тыс. тонн сопоставимо с текущим объемом внутреннего спроса и фактически позволит заместить импорт.

«При этом даже в случае реализации проекта в полном объеме его влияние на баланс ацетона будет ограниченным из‑за небольших абсолютных объемов потребления, и экспорт останется ключевым каналом сбыта ацетона», – пояснил Макаров.

Он также добавил, что динамика спроса на изофорон в России будет напрямую зависеть от состояния ключевых отраслей потребления, прежде всего строительства, производства лакокрасочных и полиуретановых материалов. В среднесрочной перспективе можно ожидать умеренный рост спроса на уровне динамики промышленности, однако дополнительный потенциал связан с развитием внутреннего производства производных изофорона (IPDI / IPDA), которое в РФ на текущий момент практически отсутствует, заключил он.

Таким образом, запуск пилотной установки в Омске – не просто открытие новой линии на заводе. Это важный шаг к технологической независимости в сегменте малотоннажной химии, который может стать катализатором для создания новых производств и укрепления позиций России на глобальном рынке специализированных химических продуктов.

Елена Осьмачко