Дальневосточный рынок полимеров сегодня демонстрирует устойчивый рост и открывает новые перспективы для инвесторов и производителей. Масштабный переход российских экспортеров на азиатские направления после закрытия западных рынков стал существенным стимулом для развития химической промышленности в регионе. О том, какие перспективы ждут полимерный рынок востока страны, – в нашем материале.

Дальневосточный федеральный округ готовится к полимерному буму. Через два года в регионе, который перерабатывает 40 тыс. тонн пластика, откроются мощности на 2,7 млн тонн базовых полимеров. На рынок переработки уже заходят федеральные игроки, а местные производители с сомнением оценивают перспективы из‑за высоких цен, кадровых проблем и конкуренции с Китаем и Южной Кореей. Однако активное расширение производственных мощностей, улучшение инфраструктуры и возрастающий спрос со стороны ключевых производств делают отрасль важным фактором экономического прогресса Дальнего Востока.

Производство и потребление

На Дальнем Востоке перерабатывается около 40  тыс. полимеров в год – 1  % от доли всего потребления в России. Но сами темпы роста этого рынка на Востоке почти в полтора раза опережают показатели по стране. В 2023 году в Дальневосточном регионе переработали на 14  % больше пластика, чем годом ранее (37 тыс. тонн) при среднероссийском уровне 9  %. Впрочем, динамика темпов переработки в разных регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) неоднородна. По данным Росстата, в республике Саха (Якутия) в 2024 году было произведено резиновых и пластмассовых изделий на 15,2  % больше, чем в 2023 году. В Приморском крае темпы роста составили 3,1  %, а в Амурской области производство готовых изделий их полимеров сократилось на 0,2  %.

Скромные масштабы рынка объясняют малонаселенностью Дальнего Востока – на 41  % территории России проживает 5  % населения страны. Из-за слабого спроса химический сектор в Дальневосточном федеральном округе практически отсутствует – базовые полимеры отечественные производители сюда везут за тысячи километров. Последние рубежи химпрома проходят по территории Иркутской области. Они представлены Ангарским заводом полимеров и предприятием «Саянскхимпласт». Первый принадлежит «Роснефти» и ежегодно производит 200 тыс. тонн этилена, 100 тыс. тонн пропилена и 60 тыс. тонн бензола. Второй выпускает ПВХ, каустическую соду, соляную кислоту и другие продукты. Восточнее нефтехимических предприятий пока нет вплоть до берегов Охотского моря.

При этом, потенциал полимерного рынка ДФО остается высоким: в среднем один житель Дальнего Востока в год потребляет 4,7 кг базовых полимеров, тогда как в России этот показатель составляет 30 кг. Это объясняется высоким уровнем импортных поставок готовых полимерных изделий из Китая и Южной Кореи, он оценивается в 20 тыс. тонн в год и составляет половину тоннажа переработки.

По прогнозу, который в сентябре 2024 года представил исполнительный директор компании «СИБУР» Александр ПЕТРОВ, на горизонте 2028–2030 годов потенциал роста потребления полимеров в регионе составит 100 тыс. тонн. Заметнее всего потребление базовых полимеров вырастет в секторе пластиковых труб, биг-бэгов и полимерной тары, а также медицинских шприцев и орудий рыболовного промысла. Основные драйверы роста – внутренний спрос, обусловленный государственными программами поддержки, и импортозамещение готовых изделий.

Лидеры трубного рынка

Около 50  % из общего объема производства готовых изделий из пластмасс на Дальнем Востоке приходится на пластиковые трубы. Порядка 20  % занимает гибкая упаковка. Большая часть крупнотоннажных мощностей по переработке полимеров сосредоточена в Приморском и Хабаровском краях.

ДФО активно наращивает трубные мощности. Самым заметным игроком на этом поле в последние годы стала группа компаний «Полипластик». В 2016 году компания открыла завод по выпуску полимерных труб различного назначения, фитингов, колодцев и резервуаров на территории ТОСЭР «Хабаровск». Мощность Хабаровского трубного завода составила 18 тыс. тонн в год. В 2024 году на территории ТОР «Приморье» запустили первую очередь Приморского завода полимерных труб. Строительство новых мощностей продолжится до 2026 года, после чего на нем смогут выпускать более 35 тыс. тонн трубной продукции в год. Председатель совета директоров компании Лев ГОРИЛОВСКИЙ в 2024 году объявил о планах увеличить общий объем мощностей по выпуску трубной продукции в ДФО до 57,5 тыс. тонн к 2030 году.

На трубном рынке присутствуют и региональные игроки. Компания «Примполимер» выпускает под Владивостоком различные виды полимерных труб, фитингов и другой продукции из полиэтилена. «Радуга» там же производит трубы, геотекстиль и синтетические материалы для мягкой мебели. «Пластпродукт» сосредоточен на выпуске полиэтиленовых труб и комплектующих из сырья, поставляемого Южной Кореей. На южнокорейском сырье работает и хабаровский завод полипропиленовых труб «Интэк-Восток».

И всё же отечественное сырье превалирует на трубном рынке, и в будущем его доля будет расти. С одной стороны, это связано с реализацией проектов по строительству в регионе крупных мощностей по производству базовых полимеров. С другой – объясняется ростом мощностей «Полипластика» в ДФО – «СИБУР» был и остается для ГК главным поставщиком базовых полимеров. Правда, приход крупного федерального игрока заметно осложнит положение местных производителей. «Дальневосточным трубникам уже сейчас непросто, а после выхода заводов «Полипластика» на полную мощность для них наступят совсем тяжелые времена», – прогнозирует источник журнала «Элемент 22», пожелавший остаться неназванным.

Инфраструктура рыболовного промысла

Значительную долю рынка готовых полимерных изделий на Дальнем Востоке осваивает рыболовный промысел. Для производства швартовых канатов, рыболовных канатов и сетей используется полиамидное, полистиловое и полипропиленовое волокно. Несколько лет назад группа компаний «Примсети» закупала гранулированные полимеры в Китае и Южной Корее, но теперь приобретает полиэтилен и полипропилен у «ЗапСибНефтехима» и «Казаньоргсинтеза» (входят в «СИБУР»). «»СИБУР» сделал для нас предложение с выгодной логистикой, качество продукции нас устраивает, – поясняет замдиректора по производству группы компаний «Примсети» Евгений МАЗУР. – Правда, цены установлены на грани рентабельности нашего бизнеса – даже с учетом пошлин и НДС китайское и корейское сырье продается по той же цене, это удивительно».

Высокая стоимость сырья делает продукцию компании неконкурентоспособной за рубежом, говорит Мазур. «Наши канаты в Китае или Южной Корее стоят столько же, сколько стоит гранула, из которой мы их производим, – отмечает собеседник. – Поэтому об экспорте говорить не приходится. При этом, мы вынуждены выживать в условиях жесточайшей конкуренции с дешевыми импортными полимерными изделиями. Снижение цен на базовые полимеры помогло бы полностью заместить импорт канатов и сетей, мы могли бы поставлять свою продукцию в другие страны, развивая производственные мощности и расширяя ассортимент. Увы, пока этого не происходит».

Невозможность поставок за рубеж «Примсети» компенсируют отгрузкой продукции в Европейскую часть страны, на предприятия Каспийского бассейна и в Крым. «Наши цены на канаты на 15–20 % дешевле, чем в Москве, потому что нам приходится конкурировать с азиатским рынком. Поэтому речное и морское судоходство закупает нашу продукцию, – добавил Мазур. – Но сбыт нашей продукции зависит от спроса рыбаков. Если вылов большой, они закупают орудия лова, если нет, у нас число заказов уменьшается».

Драйверы рынка

В ближайшие годы стимулами к развитию полимерного рынка ДФО станут проекты в области строительства и госпрограммы модернизации ЖКХ, запущенные на фоне существенного износа сетей.
Производство изделий из полимеров также будет способствовать развитию транспортной и портовой инфраструктуры, а также сельского хозяйства, полагают эксперты нашего издания. Аналитик Леонид ХАЗАНОВ ожидает роста выпуска пластиковых труб.

«Одновременно будут увеличиваться заказы на полимеры для производства упаковки – мешков, мягких контейнеров и пакетов, хотя по объемам они вряд ли сравняются с трубным бизнесом, – полагает он. – В обоих случаях выпуск продукции на основе полимеров будет замещать импорт из Китая».

На фоне роста прогнозов переработки пластика в ДФО анонсирован ряд крупных нефтехимических производств. Самый заметный из них – строительство Амурского газохимического комплекса в районе города Свободный силами компании «СИБУР» в партнерстве с китайской SINOPEC. Сырьем для Амурского ГХК станет этановая фракция и сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые будут поступать с Амурского ГПЗ «Газпрома». Запуск комплекса запланирован на 2027 год. Мощности АГХК составят 2,7 млн тонн в год: 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. Предприятие обеспечит местных переработчиков полиэтиленом и полипропиленом с минимальными логистическими издержками.

ГПЗ и ГХК станут ключевыми элементами формируемого в Амурской области газохимического кластера. Обсуждается создание на его базе индустриального парка, на территории которого планируется запуск производства изделий из полиэтилена и полипропилена. Резиденты индустриального парка смогут производить широкий спектр продукции: пластиковые трубы, медицинские материалы, упаковку и тару, сельскохозяйственное оборудование.

Второй крупный химический проект связан со строительством Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) в Приморье. Ожидается, что к концу 2026 года будет введена первая очередь предприятия мощностью 1,8 млн тонн метанола в год. Вторая очередь предполагает производство карбамида в объеме 3 млн тонн в год.

Обсуждается также проект строительства завода по производству метанола в Сковородино (Амурская область) мощностью переработки в 1 млрд кубометров газа в год. Однако строительство предприятия неоднократно откладывалось.

Барьеры развития

Один из главных факторов, которые тормозят развитие рынка полимеров в ДФО и по всей России, – ключевая ставка Центрального банка, утверждают эксперты нашего издания. «Развитию рынка помогли бы дешевые кредиты и новые инфраструктурные проекты, без них потребление полимеров не будет увеличиваться», – говорит замдиректора по производству «Примсети» Евгений МАЗУР.

Впрочем, кредиты помогут только модернизировать и нарастить производственные мощности, но не решают проблему их уже сейчас невысокой загрузки: сбыт готовых изделий осложнен жесточайшей конкуренцией с импортными аналогами. Близость заводов Китая и Южной Кореи является вторым «якорем» дальневосточного рынка полимеров, говорит генеральный директор компании «Адитим» Георгий СОЛДАТОВ. Причины успеха импорта – в коротком логистическом плече и конкурентной цене, рассказал собеседник издания.

«Российские производители полимеров находятся значительно дальше от переработчиков ДФО, чем Китай, для КНР это почти «свой» регион, как дом родной, – сравнил он. – А что касается цены… Если переработчики в Подмосковье покупают китайские полимеры и они конкурентны по цене с российскими, то представьте, какая ситуация на Дальнем Востоке? Российским заводам стоило бы предоставлять существенные скидки переработчикам ДФО для продвижения своей продукции».

Соседство с КНР также влияет на ассортимент переработчиков. Дешевый импорт готовых изделий оказывает давление на производителей упаковки, пластиковой посуды, хозтоваров и другой продукции.

Уровень импортозамещения готовых изделий на Дальнем Востоке неравномерен. По оценке замдиректора по производству ГК «Примсети», около 50  % канатной продукции и сетей импортируются. Другой собеседник нашего издания, пожелавший остаться неназванным, заметил, что в секторе полимерных труб уровень поставок отечественного производителя значительно выше и продолжает расти.

«Но пока не запустили АГХК, говорить об импортозамещении полимеров на Дальнем Востоке не приходится, – добавил он. – Да и тогда всё будет зависеть от цены, по которой «СИБУР» будет продавать свою продукцию».

От запуска в ДФО крупнотоннажных мощностей переработчикам легче не станет, рассуждает Солдатов.

«Для развития переработки надо поменять ландшафт этого рынка. Государство должно запустить региональные инфраструктурные программы, а производители базовых полимеров – льготные программы на поставку сырья и оборудования, – отметил он и сравнил строительство крупных заводов с реализацией программы «Дальневосточный гектар». – Вот человек получил этот гектар, что ему дальше с ним делать, где брать деньги на строительство жилья и освоение этой территории? Так и «СИБУР» мог бы в придачу к продаже полимеров удовлетворить запросы переработчиков. Нужен тебе станок? Я куплю, только начни перерабатывать полимеры. Нужен кредит на развитие по низкой ставке? Пожалуйста! Новые заводы должны первым делом запускать программы финансирования своих партнеров. Так делала Toyota, когда заходила в Россию, – открывала свой банк и выдавала льготный кредит на покупку авто».

Однако все эти проблемы решаемы. Ключевая ставка может быть снижена, государство и крупный бизнес могут запустить программы стимулирования спроса. Ключевой проблемой отрасли остается острый дефицит кадров, и ситуация усугубляется с сокращением населения. Обеспечить поток внутренней миграции в регион помогут комплексные программы освоения территории и опыт крупных производителей. Только на этапе строительства «СИБУР» и «Газпром» привлекли в город Свободный несколько десятков тысяч строителей, создав для них жилье, комфортную инфраструктуру и безопасные условия труда.

Алексей Лучников